商談の「次にやること」を、顧客と共有する
営業と顧客がタスクを共同管理。誰が何をいつまでに担当するか、カンバンとガントで一目で把握できます。期限超過や遅れを自動検知してアラートを届けます。
MTG後の「次のアクション」を、ここで決め、ここで追う
登録から進捗共有、ボトルネック検知までを1つのRoomで完結。
- 01
タスクを起こす
MTG後に決まった次アクションをRoomに登録。担当者・期限・フェーズを指定するだけで、顧客側にも自動共有されます。
- 02
進捗を共有する
タスクの完了チェック、コメント、添付ファイルがそのまま顧客と共有可能。「進捗どうですか？」のメールがゼロになります。
- 03
ボトルネックを潰す
期限超過のタスクはSlackに即通知。誰の手で止まっているかが明確なので、フォローを忘れません。
評価 → 調達 → 導入を、顧客と一緒に進める
カンバンで現在のフェーズを一覧、ガントで週次工程を俯瞰。自社・顧客のタスクを色分けして、誰のボールかが一目で分かります。
- 自社タスクと顧客タスクを色分け表示
- カンバン⇄ガントをワンクリック切り替え
- タスクごとに担当者・期限・フェーズを設定
Acme Corp 商談
主要機能
自社・顧客・双方のタスクを1画面で管理
誰のアクションかを色分けで即認識。顧客側の担当者が何をどこまで進めているか、リアルタイムで追跡できます。
カンバン＋ガントの2ビュー切り替え
評価・調達・導入など商談フェーズごとのカンバンビューと、週単位の工程を俯瞰するガントビューをワンクリックで切り替え。
期限超過を自動検知してアラート
締め切りを過ぎたタスクがあれば担当者に自動通知。商談のボトルネックを放置せずに済みます。
完了率・進捗サマリーをダッシュボードに表示
各商談のタスク消化率がひと目でわかるダッシュボード。複数の商談を抱える営業マネージャーの進捗管理を効率化します。
コメント・ファイル添付でタスクを充実化
タスクに直接コメントを残したり、議事録や資料を添付可能。メールやチャットに散在する情報をタスクに集約します。
Slackへの自動同期通知
タスクの更新・完了・期限超過をSlackの指定チャンネルに自動投稿。CRMを開かなくても商談の動きを把握できます。
他機能・外部ツールとつながる
単独でも、Terasuの他機能と組み合わせても効きます。
- メッセージ・Slack 連携
タスクの作成・完了・期限超過を Slack チャネルに通知
- AI Agent と連携
フェーズ条件の不足から「次に作るべきタスク」を AI が提案
- CRM 連携
Salesforce / HubSpot の商談情報を Room と紐付けて参照
- ディールヘルス AI
商談ごとの完了率と健康度をマネージャー視点で俯瞰
- レポート
タスク履歴をレポートにまとめて経営に共有
- ステークホルダーマップ
タスクに関係者を紐付けて、誰が誰を動かすかを可視化
よくある質問
顧客側の担当者にも操作してもらえますか？
はい。顧客はメンバー招待だけでログインでき、タスクの完了チェック・コメント・添付ファイルの確認ができます。アカウント作成は数分で完了します。
既存のCRMと連携できますか？
Salesforce / HubSpot と連携し、商談情報を Room と紐付けて参照できます。タスクは Terasu 上で一元管理する想定です。
期限超過アラートはどのように届きますか？
Slack または Terasu 内通知で、担当者に期限超過の通知が届きます。連携先の設定はワークスペース管理者が行います。
ガントチャートでは何ができますか？
タスクを週単位・月単位で俯瞰でき、マイルストーンを設定して商談全体のスケジュールを顧客と合意できます。
AI Agent と連携すると何が変わりますか？
フェーズ完了条件の不足や、リスクシグナル（決裁者の閲覧低下など）から、AI が「今作るべきタスク」を根拠付きで提案します。承認すればワンクリックでタスクが作成されます。
まずは14日間、無料で試してみませんか
Businessプランの全機能が使えます。クレジットカードの登録は不要です。