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Terasu Agent

商談を進める次の一手を、 根拠付きでAIが提案。

商談メモや資料を Room に投入すると、AI が次アクション候補を整理して提案。顧客に見える操作は必ず承認制で、承認後に Room へ反映されます。

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クレジットカード不要 / 無料期間中にAI Agentを利用できます

app.terasu.jp/rooms/acme-corp/agent
AI提案優先度: 高2分前

決裁者向けROIサマリーを作成して、稟議準備フェーズへ進める

PoC評価後の意思決定を加速するため、決裁者が3分で読めるROI要約Pageを作成します。
ページ作成後、Roomへ自動共有します。

根拠信頼度: 高
  • フェーズ条件: 稟議フェーズ移行に「ROI 確認」が未充足
  • 閲覧ログ: 提案書 P.7 (ROI 試算) を顧客3名で計42分閲覧
  • リスク: 直近1週間で決裁者の閲覧ゼロ

THE PROBLEM

商談を進める手数は、人がやるには多すぎる

01

商談の情報がツールに散らばっている

Slack、メール、PDF、CRM。どこに何があるか、毎回探し直している。

02

「次に何をすべきか」が属人化している

ベテランは打てる手が見える。新人は止まる。レビューが追いつかない。

03

AI任せには不安が残る

勝手に顧客へ送られたら困る。何を根拠に提案したかも見えない。

HOW IT WORKS

商談を前に進める、次の一手が手元に

Room の情報を AI が整理し、次のアクション候補を提案。顧客に見える操作は承認制で、承認後に Room へ反映されます。

Room へ投入

メモ・議事録
資料・閲覧ログ
メッセージ
タスク・Page
ステークホルダー
Terasu Agent

整理して提案

次アクション候補
根拠データ表示
リスクシグナル
承認制で Room へ反映

このフローを6つのステップで詳しく見る

STEP 01 / 入力

散らばった商談情報を、
1つのRoomに集約

メッセージ、ファイル、閲覧ログ、議事録、CRM ステータス。別ツールに散らばった情報を Room へ投入して、AI が参照できる状態にします。

  • Slack / Salesforce / HubSpot と連携、Slack はチャネル↔Room 双方向同期
  • メール・メモ・議事録は Smart Intake へ貼り付けて投入
  • 投入元・参照範囲は Room ごとに権限管理
取り込み中のデータソース同期中
  • Roomメッセージ社内/顧客とのチャット履歴
  • ファイル閲覧ログPDF・資料の閲覧時間とページ
  • Smart Intakeメール・メモ・議事録の取り込み
  • タスク・PageRoom内のタスク状態と本文
  • ステークホルダー関係者の役割と接触履歴
  • CRMSalesforceやHubSpotの状態
STEP 02 / 整理

今どこにいて、何が止まっているかが一目で分かる

AIがフェーズ進行とリスクの2軸で情報を整理します。「今どこにいて、何が引っかかっているか」が一目で分かる状態にします。

  • フェーズの完了条件と現状の差分を自動算出
  • 閲覧データ・タスク進捗からフェーズを判定
  • リスクシグナルは重要度付きで一覧化

フェーズ判定

初期接点要件整理PoC稟議契約

次フェーズの完了条件 (差分)

  • 不足ROI / 導入効果が顧客側で確認されている
  • 不足決裁者が論点を把握している
  • 充足次回ステップに顧客が合意している

リスクシグナル

  • 高決裁者の閲覧が7日間ゼロ
  • 中DPA論点が未整理のまま
STEP 03 / 提案

「次の一手」を、優先度付きで提示

タスク登録だけでなく、資料作成・メッセージ下書き・組織図更新・CRM更新まで。商談を前に進める具体的なアクションを、優先度順にカードで提示します。

  • タスクだけでなく、資料・メッセージ・組織図更新まで提案
  • フェーズ条件の不足とリスクシグナルから提案を生成
  • 優先度順にカードで提示し、対応順序を即判断できる
提案アクション一覧本日のRoom分
  • 優先度 高資料作成

    決裁者向けROIサマリーを作成

    フェーズ条件: ROI 確認が未充足

  • 優先度 高チャット下書き

    法務確認の進捗をフォローアップする文面を下書き

    リスク: 法務レビュー停滞

  • 優先度 中タスク追加

    DPA論点の整理タスクを作成

    リスク: 契約フェーズ移行に必要

  • 優先度 中組織図更新

    法務担当 田中氏をStakeholderへ追加

    フェーズ条件: 関係者把握

STEP 04 / 根拠

すべての提案に、
「なぜ今これか」の根拠を

提案カードを開けば、AIが参照した発言、ファイル、フェーズ条件、リスクシグナルが並びます。ブラックボックスではなく、判断材料を全て見せます。

  • 提案には必ず引用元と元データへのリンクを表示
  • 信頼度（高/中/低）と仮定を明示するので、AIを盲信しない
  • 顧客可視 / 内部のみ で根拠を区別し、公開リスクを抑える
この提案の根拠信頼度: 高

なぜ今必要か

PoC評価後に稟議フェーズへ進むには、決裁者が短時間で読めるROI資料が必要です。直近1週間、決裁者の閲覧がゼロなので、社内合意が止まっているリスクがあります。

参照した情報

  • フェーズ完了条件稟議フェーズ移行に「ROI 確認」が必須・未充足B2B SaaS テンプレート
  • 提案書.pdf 閲覧ログP.7 (ROI 試算) を顧客3名で計42分閲覧直近7日間
  • Roomアクセスログ決裁者 (山田氏) の閲覧が7日間ゼロリスクシグナル
  • 関連 Page / 議事録11/14 MTG 議事録 / 既存 ROI ドラフト PageSmart Intake で取り込み済み

前提（修正できます）

  • ・ROIテンプレートは決裁者向け1枚版を採用
  • ・社内共有後、Roomで顧客にも開示する想定
STEP 05 / 承認

顧客に見える前に、
必ず人が確認できる

AIが勝手に顧客へ送信することはありません。承認・部分承認・修正依頼・却下の4択で、ユーザーの判断を必ず挟みます。

  • 顧客に見えるアクション（メッセージ送信、Page公開）は必ず承認制
  • Roomメンバーが承認・修正依頼・却下を選択
  • 却下や修正の理由は監査ログに残り、後から振り返れる
この提案への対応顧客可視 / 承認必須

承認ポリシー

社内タスクの追加など、顧客に見えないアクションは「自動実行」も設定可。顧客に見える送信・公開は常に承認制。

STEP 06 / 実行

承認した一手が、確実に商談を動かす

タスク登録、Page 作成、関係者候補の追加、チャット下書きの送信。承認後にまとめて Room へ反映され、結果がすぐ確認できます。

  • 承認後、タスク・Page・関係者候補などへ反映
  • 実行ログが Room のアクティビティに残り、誰がいつ承認したか追跡可能
  • 営業担当が判断すべきことを整理し、実行前の確認を支援
実行ログ承認: 田中 / 14:01
  • 14:02AI Agent
    ROIサマリーPageを作成「決裁者向けROIサマリー」をRoomへ追加
    完了
  • 14:02AI Agent
    フォローアップ文面を顧客チャットへ送信宛先: 田中様、鈴木様 (顧客)
    完了
  • 14:01AI Agent
    タスク「DPA論点整理」を作成担当: 佐藤 / 期限: 11/22
    完了
  • 14:01AI Agent
    Stakeholderに田中氏（法務）を追加役割: 法務レビュー担当
    完了
WHY TERASU

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承認制

顧客への発信は常に人が確認

AIは下書きまで。送信・公開は必ずユーザー承認後に実行されます。

すべての提案に根拠

AIをブラックボックスにしない

提案カードからRoom内の発言・閲覧ログ・フェーズ条件まで遡れます。

リスクゼロ

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5分

5分で設定完了

メール登録→ルーム作成→資料をドラッグ&ドロップ。

エンタープライズ対応

セキュリティ

HTTPS暗号化・アクセス制御・監査ログ・ルーム単位の権限管理。

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  • ルーム3つまで
  • ストレージ 500MB
  • 資料共有（PDF・Office・動画）
  • 基本的な閲覧ログ
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