#富裕層

ウェルスマネジメントの顧客ポータル｜富裕層対応を効率化するDSR活用

ウェルスマネジメント業務で顧客ポータルとしてDSRを活用する方法を解説。富裕層顧客への提案資料共有、ポートフォリオ報告、コミュニケーション管理の実践手法を紹介します。