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CROインタビュー｜金融営業のコンプライアンスとスピードを両立するDSR活用

金融機関の営業を統括するCROが語る、コンプライアンス要件を満たしながら営業スピードを上げるDSR活用法。監査証跡の確保と顧客体験向上の両立手法を解説します。

金融業界の営業チームがDSRを導入しコンプライアンス対応と顧客体験を同時に改善した事例を紹介。監査対応工数の削減と提案成約率向上の具体的手法を解説します。

ウェルスマネジメント業務で顧客ポータルとしてDSRを活用する方法を解説。富裕層顧客への提案資料共有、ポートフォリオ報告、コミュニケーション管理の実践手法を紹介します。

金融業界の営業でコンプライアンス規制を遵守しながら商談スピードを維持する方法を解説。DSRを活用した監査対応と顧客体験の両立手法を紹介します。