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フィルタ:顧客ポータル

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士業の顧客ポータル｜弁護士・税理士・社労士のDSR活用ガイド

弁護士・税理士・社労士などの士業が顧客ポータルとしてDSRを活用する方法を解説。機密書類の安全な共有と顧客対応の効率化を両立する実践手法を紹介します。

ウェルスマネジメント業務で顧客ポータルとしてDSRを活用する方法を解説。富裕層顧客への提案資料共有、ポートフォリオ報告、コミュニケーション管理の実践手法を紹介します。