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クライアントポータルとは？主な機能・活用例・選び方とDSRとの違い【2026年版】
client portal software（クライアントポータル／顧客ポータル／カスタマーポータル）の意味・主要機能・チーム別の活用例・選び方・CRM/SFA/ファイル共有/DSRとの違い・セキュリティ・導入ステップを2026年版で実務目線に解説します。
クライアントポータル顧客ポータルclient portal software
#顧客体験
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client portal software（クライアントポータル／顧客ポータル／カスタマーポータル）の意味・主要機能・チーム別の活用例・選び方・CRM/SFA/ファイル共有/DSRとの違い・セキュリティ・導入ステップを2026年版で実務目線に解説します。
金融業界の営業チームがDSRを導入しコンプライアンス対応と顧客体験を同時に改善した事例を紹介。監査対応工数の削減と提案成約率向上の具体的手法を解説します。
