アクションプランテンプレート8選【無料コピペ】書き方5ステップと営業・MAP・社内の使い分け

最終更新: 2026年7月16日 — 3類型（営業版・MAP版・社内版）の整理と、営業・個人・事務・プロジェクトの記入例を追加しました。

「目標は決まったが、明日から何をどう動けばいいのか手が止まる」——アクションプランが必要な瞬間は、営業マネージャーにもプロジェクト推進者にも、キャリアを設計する個人にも訪れます。

毎回ゼロから設計するのは非効率です。用途に合ったテンプレートを使えば、設計時間を短縮でき、抜け漏れも防げます。この記事では、まず無料でコピペして使えるアクションプランテンプレートを冒頭で提示し、そのうえで書き方を5ステップで解説。さらに、混乱しがちな用途を営業版・MAP版・社内版の3類型に整理し、営業・個人・事務それぞれの記入例、混同されがちな ミューチュアルアクションプラン（MAP） との違いまで整理します。

この記事でわかること

• アクションプランテンプレートを今すぐ入手する3つの方法（コピペ／オンラインで開く／Excel・PPT形式）
• コピペで使えるテンプレート8種類と、それぞれの使いどころ
• 営業・個人・事務・プロジェクトの「悪い記入例→良い記入例」
• 目標を明日の行動に変える書き方5ステップ
• アクションプランとMAPの違いと、営業組織での使い分け

アクションプランテンプレートを今すぐ入手する【無料】

「解説はいいから、まず使えるテンプレートがほしい」という方向けに、入手方法を3つ用意しました。用途に合わせて選んでください。

どの形式で作る？（Excel・スプレッドシート・PowerPoint・Word）

アクションプランは「どのソフトで作るか」で使い勝手が変わります。検索でも「アクションプラン テンプレート エクセル」「アクションプラン テンプレート パワポ」といった形式別の需要が多いため、選び方を整理しておきます。

無料テンプレートの配布元としては Microsoft の Office テンプレート、Canva、bizocean、Smartsheet などが定番です。ただし配布テンプレートは「見た目の枠」であり、中身の説得力は書き手が作る必要があります。空欄のシートをダウンロードしただけで満足してしまい、結局埋められずに放置——というのが最も多い失敗です。次章から、そのシートを具体例つきで埋めていく方法を解説します。

アクションプランとは（30秒で再確認）

アクションプランは、目標を実行可能な単位まで分解した「行動の設計図」です。英語の "action plan" は、欧米ではプロジェクトマネジメント・営業マネジメント・自己啓発の3領域で広く使われる汎用フレームワークで、共通する構成要素は以下の4つです。

• Goal（目標）: 達成したい状態（定量・期限付き）
• Tasks（タスク）: ゴール達成に必要な行動の分解
• Owner & Deadline（担当と期限）: 誰がいつまでにやるか
• Review（レビュー）: 進捗を確認・修正するリズム

この4要素が揃っていれば、テンプレートの体裁が違っても「アクションプランとして機能する」状態です。逆に、担当・期限・レビューのどれかが抜けると、計画は「作っただけ」で形骸化します。

混同されがちな用語との違いを先に整理しておきます。

OKR や戦略レベルの計画が「何を達成するか」を定義するのに対し、アクションプランは「どう達成するか」の手順書です。なお、最も混同されやすい MAP（ミューチュアルアクションプラン）との違いは、専用のセクションで詳しく比較します。

用途で選ぶ3類型：営業版・MAP版・社内版

「テンプレートが8種類もあると、どれを使えばいいか分からない」——そんなときは、まず用途を3つの類型に分けて考えると迷いません。アクションプランは、誰と共有し、何を推進するかによって最適な形が変わります。

営業版アクションプラン（社内の売上目標を達成する）

営業組織で使う場合は、KPI連動型 ＋ PDCA連動型 の組み合わせが標準です。受注金額をトップに置き、商談数・提案数・アポ数まで階層化し、週次PDCAで軌道修正します。

• パイプラインステージ（リード / 商談 / 提案 / クロージング）と紐づける
• SFA / CRM のレポートと項目名を一致させ、手入力を最小化する
• KPIの逆算設計は 営業KPI可視化ガイド を参照

営業組織向けのより詳しい設計手順（テリトリー設計・パイプライン管理・行動量の逆算）は、営業アクションプラン完全ガイド で解説しています。この記事では汎用テンプレートと記入例に絞り、営業特化の運用は同ガイドに委ねます。

MAP版（顧客と共同で商談を推進する）

MAP版は、社内向けのアクションプランとは別物です。MAP（ミューチュアルアクションプラン）は、営業担当者と顧客が一緒に「契約・導入までにやること」を合意する計画で、顧客にも共有します。

• 対象は「1商談」。チーム全体の目標ではなく、個別案件の推進が目的
• 作成者は営業担当者＋顧客。マイルストーン（意思決定・社内稟議・技術検証など）を双方で握る
• 商談の停滞を防ぎ、社内稟議を顧客側で通してもらうための「共通のゴールライン」になる

MAPの定義・全体像は ミューチュアルアクションプラン（MAP）とは を、作り方は MAPの書き方ガイド、そのまま使える雛形は MAPテンプレートと記入例 を参照してください。営業組織は「チームの営業版アクションプラン」と「商談ごとのMAP」を二層で併用するのが理想形です。

社内版（プロジェクト・業務改善・個人の目標を管理する）

社内のプロジェクト推進、業務改善、個人の目標管理には、用途に応じて3パターンを使い分けます。

• プロジェクト用: 新規開発・新規事業・展示会出展などは、ガントチャート型 ＋ 5W2H型。タスクの依存関係とマイルストーンを可視化する
• 業務改善・バックオフィス用: 事務・経理などの改善は、基本フォーマット ＋ PDCA連動型。件数・時間・工程数を指標に、週次で改善を回す
• 個人用: キャリアアップ・資格取得・健康習慣などは、SMART型 ＋ 個人スキルアップ型。「成果」と「能力」の両方を指標化する

それぞれのテンプレートは次章に揃えています。

コピペで使えるテンプレート集（8種）

用途・粒度・組織文化に応じて使い分けられる8つのテンプレートです。すべてコピペ可能で、各テンプレートに【対応類型】を付けています。一覧管理が中心のもの（KPI連動型・PDCA連動型）は表形式、項目を記入していくものはコードブロックで示します。なお、顧客と共有する MAP版のテンプレート は性質が異なるため、MAPテンプレートと記入例 にまとめています。

1. 基本フォーマット（汎用）

【社内版・営業版】最も使う頻度が高い、シンプルな表形式テンプレートです。「とりあえず1枚にまとめたい」場合の標準形として推奨します。

目標: [いつまでに] [何を] [どのレベルまで]
期間: YYYY/MM/DD 〜 YYYY/MM/DD
責任者: [氏名・役職]

使いどころ: 部内施策・短期キャンペーン・1〜2週間で終わる小規模タスク。

2. 5W2H型

【社内版（プロジェクト）】「何を」「なぜ」「どこで」「誰が」「いつ」「どう」「いくらで」を漏れなく言語化するテンプレートです。前提や背景を共有しきれていない新規施策に向きます。

What    : 実施すること
Why     : 目的・背景
Where   : 実施場所・チャネル
Who     : 担当者・関係者
When    : 期限・マイルストーン
How     : 実施方法・手順
How much: 予算・必要工数

使いどころ: 新規プロジェクト立ち上げ・経営層への施策提案・社外パートナーへの説明資料。

3. KPI連動型

【営業版】結果KPI → プロセスKPI → 行動KPI の3層構造で、目標と日々の行動を直結させるテンプレートです。

各KPIに紐づくアクションをタスクテーブルに展開していきます。詳細な設計手順は 営業KPI可視化ガイド を参照してください。

使いどころ: 営業組織・マーケティング組織・カスタマーサクセスなど、数値ドリブンで動くチーム。

4. ガントチャート型

【社内版（プロジェクト）】タスク間の依存関係と並行作業を可視化したいときに使うタイムラインテンプレートです。

タスク           | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 |
------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
要件定義         | ███████      |    |    |    |    |    |    |
設計             |    | ████████ |    |    |    |    |    |
開発             |    |    | ████████████████ |    |    |    |
テスト           |    |    |    |    |    | ███████  |    |
リリース準備     |    |    |    |    |    |    | █████████ |

使いどころ: プロジェクト推進・製品開発・展示会やローンチなどの一発勝負イベント。

5. SMART型

【社内版（個人）】目標自体の妥当性を担保するテンプレート。「Specific / Measurable / Achievable / Relevant / Time-bound」の5観点で目標を書き直してから、行動分解に進みます。

S (Specific)   : 何を達成するか（曖昧表現を排除）
M (Measurable) : 何で測定するか（数値・期限）
A (Achievable) : 過去実績と比べ妥当か
R (Relevant)   : 上位戦略・組織目標と整合するか
T (Time-bound) : いつまでにやるか

使いどころ: 目標設定面談・期初の個人目標策定・上司に承認を得る前のレビュー段階。

6. OKR連動型

【営業版・社内版】OKR（Objectives and Key Results）で運用している組織向けに、Objective → Key Results → Actions の3階層で構造化するテンプレートです。

Objective: 顧客が "Terasu なしでは商談が回らない" と言える状態を作る

Key Result 1: アクティブ商談ルーム数 月間 200 → 500
  - Action 1.1: 既存顧客に対する活用ウェビナーを月2回開催
  - Action 1.2: オンボーディング完了率を 65% → 85% に改善

Key Result 2: 顧客のセールスサイクル平均 45日 → 35日
  - Action 2.1: MAP テンプレートの標準提供
  - Action 2.2: 商談停滞検知の通知機能リリース

使いどころ: スタートアップ・SaaS企業・OKR を導入済みのプロダクトチーム。

7. PDCA連動型

【営業版】レビューと改善を1サイクルで管理するテンプレート。Plan/Do/Check/Act の各列に、計画・実行記録・差分分析・改善案を記入します。

使いどころ: 週次・月次の振り返り運用・改善活動の継続記録・新メンバーのオンボーディング。

8. 個人スキルアップ型

【社内版（個人）】キャリア・学習・健康など個人の目標管理に最適化したテンプレート。「能力」を成果指標に置く点が特徴です。

Goal: 6ヶ月後にAE（アカウントエグゼクティブ）へ昇格

学習領域:
  □ プロダクト知識: 全機能の説明動画作成（毎週1本×8本）
  □ 商談スキル: ロールプレイ参加 月4回
  □ ドキュメント: 提案書サンプル 月2本作成

成果指標:
  □ 月次平均ARR 100万円達成
  □ 受注率 18% 以上を3ヶ月連続
  □ シニアAEとの1on1で OK を獲得

使いどころ: キャリア面談・自己啓発・資格学習・健康習慣の定着。

そのまま使える記入例（営業・個人・事務・プロジェクト）

テンプレートの枠は埋められても、「何を書けば具体的になるのか」が分からないと手が止まります。ここでは用途別に、❌悪い記入例 → ✅良い記入例の対比で「具体化の型」を示します。共通するコツは、数値・期限・固有名詞・完了基準を入れることです。

アクションプランシート（フォーマット）を配布しても現場で埋まらない最大の原因は、この「具体例が示されていないこと」です。空欄のシートだけを渡されると、多くの人は「売上を伸ばす」「業務を改善する」といった曖昧な言葉で埋めてしまいます。以下の具体例を、自社の目標に置き換えるひな型として使ってください。

営業のアクションプラン記入例

悪い例は「やったかどうか」すら判定できませんが、良い例は誰が見ても同じ完了判定ができる状態になっています。商談ごとの推進は、社内のアクションプランとは別に MAPテンプレート を併用します。

個人のアクションプラン記入例（キャリア・資格・学習）

昇格を目標にする例はテンプレート#8（個人スキルアップ型）で示したので、ここでは資格取得を例に、悪い例と良い例を対比します。

個人プランのコツは「成果（合格・昇格などの結果）」と「能力（日々の学習・行動）」の両方を指標に置くこと。加えて、学習する時間帯・場所を固定する環境設計を入れると継続率が上がります。

事務・バックオフィスのアクションプラン記入例

事務系は「時間」「件数」「工程数」を指標にすると効果が測りやすくなります。テンプレートは社内版の基本フォーマット＋PDCA連動型で、週次の改善を記録しながら回すのが向いています。

プロジェクトのアクションプラン記入例

プロジェクト用は、タスクに加えてマイルストーン（中間意思決定ポイント）とリスク欄を入れるのが差になります。

アクションプランの書き方5ステップ

テンプレートを選んだら、以下の5ステップで埋めていきます。重要なのは「上から順番に」ではなく「目標 → KPI → タスク → スケジュール → レビュー」の依存関係を守ることです。

ステップ1: 目標を定量化する（SMART で再記述）

「売上を伸ばす」「品質を上げる」のような定性目標は、必ず数値と期限に変換します。曖昧な目標のままアクションを書くと、後で達成判定ができません。

• ❌ Bad: 営業活動を強化する
• ✅ Good: 2026年Q3末までに、月間新規ARRを 800万円 → 1,200万円 に引き上げる

目標設定研究で知られる Locke と Latham の目標設定理論でも、具体的で挑戦的な目標のほうが、曖昧な「ベストを尽くす」型の目標より高い成果につながるとされています（Locke & Latham, A Theory of Goal Setting & Task Performance）。まずは目標そのものを具体化することが出発点です。

ステップ2: 目標を KPI / KR に分解する

最終目標から先行指標を逆算します。結果KPI（受注金額・契約数）→ プロセスKPI（商談数・提案数）→ 行動KPI（アポ数・架電数）と階層を下ろしていくのが定石です。

例: 月間 ARR 1,200万円

• 必要な受注件数: 8件（平均単価150万円）
• 必要な商談数: 40件（受注率20%）
• 必要なアポイント数: 80件（商談化率50%）
• 必要なアプローチ数: 400件（アポ獲得率20%）

行動量まで分解できれば、メンバーごとの週次タスクが自動的に決まります。

ステップ3: タスクに分解する（粒度は「1人が1〜3日で終わる」）

タスク粒度は 1人で1〜3日で完了するサイズ に揃えるのがコツです。それ以上大きいタスクは進捗が見えず、それ以下に細かすぎるタスクは管理コストが増えます。

各タスクには以下4要素を必ず付けます。

1. 担当者: 1名に絞る（複数担当は責任が曖昧になる）
2. 期限: 日単位（「今月中」ではなく「2026/06/15」）
3. 完了基準: 何をもって完了とするか（"提出して承認を得る" など）
4. 依存タスク: 先に終わっている必要があるタスクID

ステップ4: スケジュールに配置する

タスクを週次・月次のタイムラインに並べます。3点を意識すると現実的な計画になります。

• クリティカルパス: 連続して並ぶタスク群のうち最長経路を特定する
• バッファ: 全体期間の 15〜20% は予備時間として確保
• 並行可能なタスク: 担当者が異なるなら同時実行を許容

ガントチャート型テンプレートを併用すると、依存関係が可視化されます。

ステップ5: レビューサイクルを設定する

アクションプランは「作って終わり」が最大の失敗パターンです。最初から デイリー / ウィークリー / マンスリー の3段階レビューを組み込みます。

レビューで「計画通りに進んでいない」と分かったら、まず行動量を増やすのではなく、行動の質や前提条件を疑うことが重要です。営業組織での進捗の追い方は 営業の進捗管理ガイド も参考になります。

アクションプラン vs MAP の違い

「アクションプラン」と検索すると同時にヒットしやすい ミューチュアルアクションプラン（MAP） は、似ているようでスコープがまったく異なります。

混同しがちですが、両者は 補完関係 です。営業組織は「チームのアクションプラン（営業版）」で全体の達成方針を決め、個別商談ごとに MAPの書き方ガイド を使って顧客と推進する、という二層構造になります。MAP単体のテンプレートは MAPテンプレートと記入例 にまとまっています。

ありがちな失敗パターン5つ

「目標管理のNGワード」とも言える、アクションプランを形骸化させる典型パターンです。

1. 目標が定性的なまま放置

「強化する」「改善する」のような言葉のままアクションを書くと、達成判定ができません。必ず SMART で書き直してから次に進みます。

2. KPI を 10 個以上設定して焦点が散る

KPIが多すぎると、メンバーは「結局どれが大事なのか」がわからなくなります。結果KPI 2〜3個 + プロセスKPI 3〜4個 に絞り込みます。

3. タスク粒度が荒すぎる

「マーケティング施策を実施」のような巨大タスクは、進捗が把握できません。1人が1〜3日で終わるサイズ に分解しなおします。

4. レビューを組み込まない

四半期の最初に立派なプランを作ったが、その後一度も見返さず、四半期末に「未達でした」と気づくパターンです。最初の段階でデイリー / ウィークリー / マンスリーのリズムを設計しましょう。

5. 計画を絶対視して環境変化に対応しない

市場・競合・顧客の状況が変わったのに、当初のプランに固執してしまうケースです。月次レビューで「前提は変わっていないか」を毎回確認し、必要があればプラン自体を作り直す柔軟性が必要です。

チーム運用のツール選定とDSRで"生きたプラン"にする

アクションプランは、規模と共有相手に応じてツールを選びます。

**アクションプランの最大の敵は「作った直後から更新されず陳腐化すること」**です。Excel や PowerPoint のプランは、作成した時点がピークで、数週間後には実態とズレていきます。実際、Asana の調査では、ワーカーは業務時間の約6割を会議や進捗確認といった「仕事のための仕事」に費やしていると報告されています（Asana, Anatomy of Work Index 2021）。更新と共有の手間こそが、計画を形骸化させる主因です。

営業のアクションプランと顧客向けMAPを横断管理したい場合は、Terasu のような DSR を組み合わせると、社内 KPI と顧客側エンゲージメント（資料閲覧・MAP進捗）を一画面で追跡でき、プランを「生きた状態」で更新し続けられます。導入メリットの比較は DSR の B2B営業メリット を参照してください。

よくある質問

まとめ

アクションプランは、目標を「明日の行動」に変換するための実行設計図です。本記事のポイントを振り返ります。

• 今すぐ入手: 本文のコピペ／Terasuテンプレートギャラリーでオンラインで開く／Excel・PPT形式の3通り
• テンプレートは8種類: 基本 / 5W2H / KPI連動 / ガントチャート / SMART / OKR連動 / PDCA連動 / 個人スキルアップ
• 用途は3類型: 営業版（KPI+PDCA）／ MAP版（顧客と共同）／ 社内版（プロジェクト・業務改善・個人）
• 書き方は5ステップ: 目標定量化 → KPI分解 → タスク分解 → スケジュール配置 → レビュー設計
• 記入例のコツ: 数値・期限・固有名詞・完了基準を入れる
• MAP との違い: アクションプラン＝社内、MAP＝顧客と共同。営業組織は両方を併用する

最初の一歩は「基本フォーマットを 1 枚埋めてみる」ことです。完璧を狙わず、まず作って、週次レビューで磨いていきましょう。

個別商談を顧客と合意推進する MAP の活用も検討する場合は、MAP テンプレートと記入例・MAP の作り方ガイド を参照してください。