顧客と進める案件 / 活用例

資料を送った後も、確認状況と次の一手が見える。

まず資料トラッキングから。資料を共有し、確認状況を見て、必要な質問や打ち合わせにつなげる。案件全体をまとめるならRoomを使えます。

デモは架空のWeb制作案件です。自分の案件の作成・保存は、登録後に行います。

案件が止まりやすい場面

資料が読まれたか分からない、最新版が複数ある、資料についての質問が別のメールに分かれる。

最初は機密情報を含まない見本で試し、顧客へ共有する前に公開範囲を確認してください。

まず1つの案件、1つの依頼から。現在の業務を一度に移さず、資料と関係者を少しずつ追加できます。

案件のまとめ方、顧客の参加方法、既存ツールとの併用を相談できます。予約は外部の予約画面で確定します。