顧客と進める案件 / 活用例

提案を、担当と期限があるアクションへ。

コンサルティングの提案、議事録、アクションプランを顧客と共有。双方の宿題と決まったことを、案件ごとに残します。

デモは架空のWeb制作案件です。自分の案件の作成・保存は、登録後に行います。

案件が止まりやすい場面

提案後の宿題が進まない、顧客側の担当が曖昧、前回の合意を探すのに時間がかかる。

最初は機密情報を含まない見本で試し、顧客へ共有する前に公開範囲を確認してください。

まず1つの案件、1つの依頼から。現在の業務を一度に移さず、資料と関係者を少しずつ追加できます。

案件のまとめ方、顧客の参加方法、既存ツールとの併用を相談できます。予約は外部の予約画面で確定します。