タスク管理

Room内のタスク機能を使うと、商談に必要なアクションアイテムを管理し、チームや顧客と進捗を共有できます。

タスクを作成する

ステータスの管理

タスクには以下のステータスがあります。

タスクカードをドラッグ&ドロップすることで、カンバンビュー上でステータスを変更できます。

優先度の設定

タスクには優先度を設定できます。

タスクを割り当てる

タスクの担当者にはRoom内のメンバーを指定できます。担当者を設定すると、そのメンバーに通知が送信されます。

クロスRoomタスク

サイドバーの「タスク」メニューから、すべてのRoomのタスクを横断的に確認できます。

ページ内タスクリスト

ページエディタのスラッシュメニューから /task_list を選択すると、ページ上にタスクリストを埋め込めます。提案書や議事録の中にアクションアイテムを直接記載したい場合に便利です。

ページ内タスクもRoomのタスクタブやクロスRoomタスクに反映されます。

カテゴリでタスクを分類する

タスクカテゴリを作成すると、カンバンビューの列としてタスクを分類できます。

カテゴリはドラッグ操作で並び替えができます。不要になったカテゴリは削除時に、所属するタスクを別のカテゴリへ移行できます。

ラベルでタスクを整理する

タスクにはカラーラベルを付けて視覚的に分類できます。1つのタスクに最大20個のラベルを設定可能です。

ラベルはRoom単位で管理されます。ラベル名（50文字以内）とカラーを自由に設定できます。

サブタスクで作業を細分化する

大きなタスクを小さなステップに分割したい場合は、サブタスクを活用します。

サブタスクの完了状況は進捗カウンター（例: 2/5）で表示されます。サブタスクのチェックボックスをクリックすると、完了/未完了を切り替えられます。

タスクにコメントする

タスクの詳細画面でコメントを残し、チームメンバーと議論できます。

自分のコメントは削除できます。

ファイルを添付する

タスクに関連するファイルを添付できます。

PDF、画像、Office文書、動画、音声など主要なファイル形式に対応しています（1ファイルあたりの上限はご利用プランにより異なります）。

依存関係を設定する

タスク間に「先行・後続」の依存関係を設定できます。あるタスクが完了してから次のタスクに着手する、といった順序を明示したい場合に活用します。

現時点では依存関係はAPI経由で設定します。