AI Agentの使い方
AI Agent は、Roomの状況をもとに質問へ回答し、必要に応じてタスク作成・資料作成・メッセージ送信などのアクションを提案する機能です。質問、分析、資料投入、承認操作はRoom右側のAIサイドバーで行います。
Room左メニューの主導線は、顧客向けコンテンツや商談管理に整理されています。AIへの相談や情報投入は右側のAIサイドバー、商談上の重要な出来事やシグナルの確認は商談タイムラインを使います。
AI Agentを開く
- 対象のRoomを開く
- 画面右下の青いAI Agentアイコンをクリック
- 右側に表示されるサイドバーから質問する
AI AgentをRoom上で開くと、現在表示しているページやRoomが自動でコンテキストになります。商談概要、タスク、メッセージ、ステークホルダー、閲覧状況などを参照しながら回答します。
現在の画面をコンテキストにする
サイドバー下部には、AI Agentに渡されるコンテキストが小さなラベル（チップ）で表示されます。
| 操作 | 説明 |
|---|---|
| 現在のコンテキスト | 開いているRoom、ページ、資料、タスクなどが自動で添付されます |
| ×ボタン | 現在のコンテキストを外して、一般的な質問として送信できます |
| Room全体も参照 | 現在の画面だけで足りない場合に、Room全体の情報も参照します |
「このページを要約して」「この資料をもとに次回MTGの論点を整理して」のような依頼では、現在の画面コンテキストを付けたまま質問すると精度が上がります。
テキストやファイルを添付する
議事録、文字起こし、PDFからコピーした文章、PDF/PPTXなどの資料を、その場でAI Agentに添付できます。
- 入力欄左のクリップアイコンをクリック
- テキストを貼り付ける、またはファイルを選択する
- 「添付」をクリックする
- 添付内容を含めて質問を送信する
添付したテキストは、その会話のコンテキストとして扱われます。不要になった場合は小さなラベルの×ボタンで外せます。
AIサイドバー上にファイルをドラッグ&ドロップして添付することもできます。会議文字起こし、メモ、PDF、PPTXを投入し、要約・ネクストアクション抽出・関連Pageへの保存候補を作れます。
回答だけの場合と承認が必要な場合
AI Agentは、ユーザー入力の意図を内部で判断します。回答だけでよい依頼は通常のチャット回答になり、実行を伴う依頼は承認カードになります。
| 入力の例 | 挙動 |
|---|---|
| 「この商談の状況を要約して」 | 回答だけを表示 |
| 「タスク消化率の推移を見たい」 | グラフや表を含む分析を表示 |
| 「次回MTGまでのタスクを作って」 | 承認待ちアクションを表示 |
| 「顧客に送るフォロー文面を送信して」 | 文面案と送信アクションを承認待ちで表示 |
| 「この議事録から資料を作って」 | 構成案や作成アクションを承認待ちで表示 |
| 「この資料から組織図を更新して」 | 追加・更新候補を承認待ちで表示 |
タスク作成、資料作成、Page作成、メッセージ送信、ステークホルダー更新、商談フェーズ更新などの副作用がある操作は、ユーザーが承認するまで実行されません。
依頼の意図を明確にしたい場合は、文末を少し変えると伝わりやすくなります。
| 目的 | 書き方 |
|---|---|
| 相談だけしたい | 「案を出して」「整理して」「分析して」 |
| 実行候補まで出したい | 「作成候補を出して」「承認待ちで提案して」 |
| 実行したい | 「タスクを作って」「送信して」「資料を作成して」 |
確認待ちを操作する
AI Agentが実行を伴うアクションを提案すると、AIサイドバー上部の「確認待ち」に件数が表示され、提案カードを確認できます。確認待ちがある場合は自動で展開されます。
| ボタン | 説明 |
|---|---|
| 承認 | 提案されたアクションを実行します |
| 修正依頼 | 内容の修正を依頼します |
| 却下 | アクションを実行せず取り下げます |
承認前に、作成されるタスク、送信される文面、更新される内容を必ず確認してください。
複数候補の一部だけ承認する
AI Agentが複数のタスクやステークホルダー更新を提案した場合は、カード内のチェックボックスで必要な項目だけ選択できます。
- 承認したい項目だけにチェックを入れる
- 「選択して承認」をクリックする
- 確認文を読んで、もう一度クリックして確定する
3件のタスク候補のうち2件だけ必要な場合は、不要な1件のチェックを外してから承認します。承認後は、反映済みの項目がカード内に表示されます。
提案の根拠を確認する
承認カードには、提案理由や参照した根拠が表示される場合があります。根拠にはRoomメッセージ、投入情報、ページ、タスク、ファイル、Web検索結果などが含まれます。
根拠はRoom作成側の内部ユーザー向けです。顧客向けに表示するPage、資料、メッセージには、内部根拠や社内メモは表示されません。
複数Roomの確認待ちをまとめて見る
ワークスペース単位で確認待ちアクションを一覧したい場合は、ワークスペースの Agent Inbox を使います。個別Roomの主導線ではなく、複数Roomを横断して未処理のAI提案を棚卸しするための画面です。
| 場面 | 使う場所 |
|---|---|
| 今開いているRoomでAIに聞く、資料を投入する | 右側のAIサイドバー |
| 今開いているRoomの提案を承認・却下する | AIサイドバーの「確認待ち」 |
| 商談上のシグナルや顧客反応を見る | 商談タイムライン |
| 複数Roomの未処理提案をまとめて見る | ワークスペースの Agent Inbox |
チャット履歴と分析結果
AI Agentとの会話はセッションとして保存されます。以前の質問、回答、回答内に表示された表やグラフ、承認カードを後から見返せます。
保存される内容は以下です。
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| 質問と回答 | ユーザーの質問とAI Agentの回答本文 |
| メトリクス | 閲覧率、タスク消化率、リスクなどの数値サマリー |
| グラフ | タスク推移、エンゲージメント推移などの可視化 |
| テーブル | 懸念点、次アクション、関係者などの一覧 |
| 承認カード | タスク作成や送信など、承認が必要な提案 |
| 根拠 | 提案の判断材料。内部ユーザーだけが確認できます |
分析結果を見る
商談ヘルス、リスク整理、タスク推移、意思決定メモのように情報量が多い回答は、チャット本文だけでなく、右側のAIサイドバー内で表・グラフ・根拠付きの分析結果として表示されます。
Live Artifactでは、AIが選んだ指標カード、グラフ、テーブル、タイムラインなどの表示部品に、Room内のデータと根拠を流し込んで表示します。AIが任意のHTMLや外部コードを生成するのではなく、Terasu側で用意された安全な部品だけを使います。
| 操作 | 説明 |
|---|---|
| Open artifact | 分析結果を右側のサイドパネルで大きく開きます |
| Save to Room | 分析結果をRoom内のページとして保存します |
| Open page | 保存済みの分析ページを開きます |
| Source / 根拠 | 参照したページ、タスク、ファイル、メッセージなどを確認できます |
「グラフで見せて」と明示しなくても、タスク推移、閲覧傾向、リスク比較のように可視化した方が判断しやすい質問では、AI Agentが自動でLive Artifactを選択します。
うまく使うコツ
| 状況 | おすすめの聞き方 |
|---|---|
| 商談状況を知りたい | 「進捗、懸念点、次にすべきことを具体的に教えて」 |
| 会議前に確認したい | 「次回MTGで確認すべき論点を優先度順に整理して」 |
| 数値や推移を見たい | 「タスク消化率と閲覧状況から、停滞要因を分析して」 |
| タスク化したい | 「次回までに必要なタスクを作成候補として出して」 |
| 資料や議事録を使いたい | テキスト添付後に「この内容から要点とアクションを抽出して」 |
| 一部だけ実行したい | 承認カード内で必要な候補だけ選択して承認する |
| 根拠を確認したい | 「この提案の根拠も表示して」と依頼する |
うまく動かないとき
| 状況 | 対処 |
|---|---|
| 回答が期待と違う | 現在のコンテキストが合っているか確認し、必要なら×で外して質問し直します |
| Room全体の情報が足りない | 「Room全体も参照」をオンにして再度質問します |
| 承認カードが出ない | 「承認待ちで提案して」「タスクを作って」のように実行したい操作を明記します |
| シグナルや顧客反応を見たい | 左メニューの「商談タイムライン」を開きます |
| 問い合わせしたい | AIサイドバー内のヘルプ導線からヘルプ記事や問い合わせを開きます |
AI Agentの回答はRoom内のデータと添付された情報に基づく提案です。契約条件、送信文面、顧客向け資料などは、承認前に必ず人が確認してください。