最終更新: 2026-10-04 ・ 3 min readBusiness〜
AIサマリー
設定サイドバーの「AIサマリー」では、AIサマリーを作るときのプロンプトをワークスペース単位で管理します。案件の状況レポートの言い回しを自社向けに整えたいときに使います。
冒頭の画像は管理者の実画面です。ワークスペース管理者はプロンプトを編集して「保存」します。
設定画面を開く
- サイドバー上部のワークスペース名をクリックしてメニューを開く
- 「設定」を選択
- 左の設定メニュー「AIエージェント」から「AIサマリー」を選ぶ
この画面はワークスペース管理者だけが開けます。管理者以外が開くと「権限がありません」と出ます。保存は行われません。
読み込みに失敗したときは「再試行」でやり直せます。
プロンプト
- 「カスタムプロンプトを使用する」をオンにする
- 「プロンプト」の欄でプロンプトを編集する
- 「保存」をクリックする
オフのときは欄は編集できません。「カスタムプロンプトを使用すると編集できます」と出ます。
デフォルトに戻したい場合は「デフォルトに戻す」をクリックしてから「保存」します。保存中はボタンが「保存中...」になります。
プロンプトで指定するとよい内容
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 出力構成 | プロジェクトヘルス、ハイライト、リスク、今日やるべきこと |
| 重視する指標 | 閲覧時間、顧客返信、タスク期限超過、決裁者の関与 |
| 文体 | 案件責任者が次に動ける短い日本語 |
| 根拠の扱い | 推測と事実を分け、判断材料を併記する |
AIサマリーには、閲覧ログ、タスク状況、メッセージ履歴、Roomの基本情報が自動で渡されます。プロンプトでは「どの観点を重視するか」を書けば足ります。
関連設定
| 設定 | 役割 |
|---|---|
| エージェントポリシー | 自律レベル、ビルトインスキル、Web検索 |
| エージェントスキル | 設定メニューの別名。実体はエージェント設定 |
| 案件推進 | フェーズ定義、完了条件、提案アクション |
顧客向けメッセージ、資料、契約条件に関わる出力は、プロンプトを変えても承認前に人が確認してください。