案件推進設定

設定サイドバーの「案件推進」を開くと、画面見出しは「案件プロセス設定」です。AIが「今どのフェーズか」「次へ進むには何が不足か」「不足を埋めるアクションは何か」を判断する基準を管理します。

フェーズの変更は自動で保存されます。画面右上に「保存中...」「保存済み」が出ます。画面下部の「保存」ボタンはありません。

設定画面を開く

この画面はワークスペース管理者だけが開けます。読み込みに失敗したときは「再試行」です。

フェーズ定義

各フェーズは一覧の行です。左の詳細ボタンで完了条件と提案アクションを開きます。ドラッグまたは上下ボタンで並び替えます。

「フェーズを追加」で行を足します。削除の確認は「やめる」が先にフォーカスされます。Esc でもやめられます。削除後は短い間「元に戻す」が出ます。

完了条件と提案アクション

詳細を開くと、完了条件はすべて「必須」です。条件とアクションは名前付きの削除ボタンで外せます。フェーズを「デフォルトに戻す」と、完了条件と提案アクションが初期値に戻り、フェーズ名は残ります。戻す前にも確認バナーが出ます。

詳細設定

変更はフェーズと同じく自動保存です。

CRMステージ連携

CRMのステージ名とTerasuのフェーズを表で紐付けます。「行を追加」で足し、行ごとに削除できます。

承認が必要な操作

AIが自動実行せず、必ず人が承認する操作を選びます。顧客に見える操作は既定でオン、社内向け操作は既定でオフです。

AIカスタムルール

通常は変更不要です。約束・依頼の抽出と、提案の優先度を上書きしたいときだけ開きます。空欄なら既定ルールを使います。

保存に失敗したとき

右上に失敗と出ます。何度も失敗すると「下書きをダウンロード」が出ます。他の人が先に保存した場合は「最新を読み込む」で取り込めます。未保存の下書きがあるときは「復元する」または「破棄する」を選べます。