最終更新: 2026-05-06 ・ 4 min readBusiness〜
ディールヘルス
ディールヘルスは、Roomごとの商談状態をAIが自動スコアリングし、停滞・リスクを早期に検知する機能です。ダッシュボードとルームレポートで状況を一覧確認できます。
ヘルスレベルの種類
各Roomは以下の4段階で評価されます。
| レベル | 意味 |
|---|---|
| 順調 | 商談が活発に進行している |
| 概ね正常 | 大きな問題はないが注意が必要 |
| 要注意 | 停滞の兆候があり、フォローアップを推奨 |
| 要対応 | 商談が危機的状態にある可能性が高い |
スコア算出には一定量の閲覧データが必要です。データが不足しているRoomは「データ不足」として分類されます。
ダッシュボードでの確認
ダッシュボードの「ディールヘルス」カードに、ワークスペース全体のヘルス分布がバーチャートで表示されます。
- カラーバー: 各レベルのRoom数を割合で可視化
- 要対応バッジ: 要対応のRoomが1件以上ある場合に件数を表示
- 詳細を見る: クリックするとデータ不足件数と合計Room数を確認できます
ルームレポートでの確認
各Roomの「レポート」ページ下部に、そのRoomのディールヘルスが表示されます。
| 表示項目 | 説明 |
|---|---|
| ヘルスゲージ | 現在のスコアと評価レベル |
| スコアの内訳 | アクティビティ・エンゲージメント等の各軸のスコア |
| アラート履歴 | 過去に発生したアラートの一覧 |
スコアリングの仕組み
ディールヘルスは以下の5軸で評価します。各軸の重みは設定で変更できます。
| 軸 | 評価内容 | デフォルト重み |
|---|---|---|
| アクティビティ | Roomへのアクセス頻度と直近の活動 | 30% |
| エンゲージメント | ファイル閲覧時間・ページ到達率 | 25% |
| ステークホルダー | 意思決定者の関与度 | 20% |
| モメンタム | 商談の勢い（アクセス増減トレンド） | 15% |
| レスポンス速度 | メッセージへの返信速度 | 10% |
アラートの種類
以下の条件を満たすとアラートが発生します。
| アラート | デフォルト条件 |
|---|---|
| ゴースティング | 指定日数（デフォルト: 7日）アクセスなし |
| エンゲージメント急落 | エンゲージメントが指定%以上低下（デフォルト: 30%） |
| 資料未読 | アップロードから指定時間（デフォルト: 72時間）以上未読 |
| チャンピオン離脱 | 主要ステークホルダーが指定日数（デフォルト: 14日）未アクセス |
設定のカスタマイズ
ワークスペース設定 → セールス分析 → ディールヘルス から以下をカスタマイズできます。
スコアリング重み
5軸の重みをパーセンテージで設定します。合計が100%になるように調整してください。
アラート閾値
各アラートが発動する条件（日数・時間・パーセンテージ）を変更できます。
スコアレンジ境界
| 境界 | デフォルト値 |
|---|---|
| 順調の下限 | 80点 |
| 概ね正常の下限 | 60点 |
| 要注意の下限 | 40点 |
通知設定
アラート発生時の通知先（Room オーナー / 全メンバー）と通知する重要度を設定できます。
設定変更後は「設定を保存」をクリックしてください。「デフォルトにリセット」で初期値に戻すことができます。