エンゲージメントレポートの見方

レポートでは、先方が「何を・いつ・どれくらい」確認したかと、案件が前に進んでいるかを上から順に確認できます。

レポートへのアクセス

押せない操作には理由が出ます。「AIに要約させる」は準備中、「CSV」はレポートを読み込んでから使えます。

状態のまとめ

画面上部に、停滞のおそれ / 順調と、最終アクセス（先方メンバーのみ）と未閲覧の資料チップが並びます。最終アクセスは社内メンバーの閲覧を含めません。

レポートの指標

資料ごとの確認状況

資料名、状態、読了、閲覧者、閲覧時間、最終閲覧、操作が並びます。資料名を押すとその資料の閲覧詳細へ進みます。操作列の「詳細」は未閲覧の資料にも出て、未閲覧の資料には「共有リンクを送る」が並びます。

メンバーごとの関与

先方の誰が動いているかを見ます。名前または行末の「詳細」を押すとその人のメンバー報告へ進みます。区分は外部 / 自社 / すべてです。

メンバー報告

メンバー報告では滞在時間、訪問回数、資料数と、資料ごとのページ別滞在が分かります。行を開くとページ別滞在が出ます。資料別詳細へも進めます。

データの活用方法

• 優先の判断: 頻繁に確認している先方は、いま話を進めるタイミングです
• 資料の見直し: 閲覧時間が短いページは内容の見直しを検討
• フォローのタイミング: 最終アクセスを基に連絡する

プロジェクトヘルスとの関係

Businessプラン以上では、同じレポートページ内に「プロジェクトヘルス」も表示されます。エンゲージメントレポートが閲覧数・閲覧時間などの行動データを見る画面であるのに対し、プロジェクトヘルスはそのデータを使って停滞やリスクをスコア化します。