最終更新: 2026-03-19 ・ 2 min read
テンプレートからRoomを作成する
よく使うRoom構成をテンプレートとして活用すると、毎回ゼロから作成する手間を省けます。
Roomを複製する
既存のRoomをベースに新しいRoomを作成できます。
- 複製元のRoomを開く
- Room設定メニューから「Roomを複製」を選択
- 新しいRoom名を入力
- 複製する要素を選択（ページ構成、タスク構成など）
- 「複製」をクリック
複製される要素
| 要素 | 複製される | 複製されない |
|---|---|---|
| ページ構成 | ページの階層とコンテンツ | 編集履歴 |
| タスク構成 | タスクの一覧と構造 | ステータス（すべて「未着手」にリセット） |
| Room設定 | 説明文、アイコン | メンバー |
| ファイル | ファイルへの参照 | 閲覧ログ |
営業チーム共通の提案テンプレートを1つ作っておくと、新しい商談のたびにすばやく立ち上げられます。
テンプレート運用のコツ
- 命名規則: テンプレート用Roomには「[テンプレート]」とプレフィックスを付けると識別しやすくなります
- 定期更新: テンプレートの内容は定期的に見直し、最新の資料や手順に更新しましょう
- 最小構成: テンプレートには汎用的な内容のみ含め、商談固有の情報は複製後に追加しましょう
複製時にメンバーは引き継がれません。新しいRoomにメンバーを個別に招待してください。